“16青国投MTN001”五年分期还本方案获通过 债券将由永续中票变更为普通中票

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新华财经北京8月16日电(史可)“16青国投MTN001”(101660037)主承销商兴业银行16日公告称,“16青国投MTN001”2021年第二次持有人会议于8月10日召开,会议审议通过关于将债券由永续中期票据变更为普通中期票据,五年分期还本偿债等三项议案。

公开资料显示,“16青国投MTN001”是青海省国有资产投资管理有限公司(下称“青海国投”)发行的2016年度第一期中期票据,发行规模为15亿元,期限为5+N年,票面利率为5.00%,初始到期日为2021-11-28,大公评定其主体信用等级及债项等级均为AA-。

根据公告,本次持有人会议讨论的议案主要有三:一是关于豁免本次持有人会议缩短召集期。二是关于发行人维持票面利率5.00%不变及分期除本兑付。即在2021-11-28前兑付1.5亿元本金,利随本清。剩余部分分别于2021-11-28(如遇节假日,顺延至下一工作日,下同)、2021-11-28、2021-11-28、2021-11-28、2021-11-28分别兑付1亿元、1亿元、3.5亿元、4亿元、4亿元。在发行人资金充裕的前提下,发行人有权对剩余全部或部分债券提前进行兑付。三是关于将“16青国投MTN001”债券由永续中期票据变更为普通中期票据,到期日为2021-11-28。

上述三个议案中,议案一须参会持有人全体通过后方可生效;议案二和议案三涉及对募集说明书要素进行实质性调整,因此参照银行间市场交易商协会下发的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》的要求执行,需100%持有人全体同意后方可生效。

从表决结果来看,三项议案均获得了持有人的全部同意。这也意味着,“16青国投MTN001”五年分期还本兑付方案正式获得通过。据公告,此次会议有22个机构代表参会,合计持有债券面值15亿元,占表决权的100%。同意三项议案的持有人合计均有22家机构,即占持有人的100%。

事实上,这是发行人第二次谋求将债券由永续中票变更为普通中票。7月23日,“16青国投MTN001”第一次持有人会议召开,审议表决要求发行人分期除本兑付、做好信息披露、提供增信、将永续中票变更为普通中票等四项议案。但据青国投最终公告,最终议案二和议案三获表决通过,但议案一和议案四未获表决通过,反对方持券金额占比为0.13%。

在第一次持有人会议上,投反对票的机构称,今年来,青海国投的经营情况明显好转,子公司盐湖股份将于近期恢复上市,子公司西钢集团也正在接洽引入战投等,显示青海国投可回笼用于偿还债务和后续发展的资金是有所保障的。如果按照议案一和议案四执行,仅保障“16青国投MTN001”一只债券的权益,而由此可能对发行人未来可持续发展带来重大影响,导致发行人债务结构及偿债安排发生重大改变,资金流动性紧缺,甚至直接影响其它存续债券的偿付。


编辑:王菁

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